11月21日股票推薦 機構強推買入 六股成搖錢樹

2019-11-20 17:47 閱讀(0)

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  大立科技(002214)動態點評:短期看十三五收官 長期看應用擴展

  類別:公司 機構:國海證券股份有限公司 研究員:蘇立贊/鄒剛 日期:2019-11-19

  紅外解決方案應用前景廣闊。紅外熱成像是通過探測目標物體的紅外輻射,并通過信號轉換將目標物體的溫度分布圖像轉換成視頻圖像的技術,當前主要應用于電力巡檢、國防、檢驗檢疫等領域。紅外熱成像作為探測/感知的重要手段,具有非接觸、可視性好、不依賴可見光、以及隱蔽性好等諸多優點,可為安防、無人駕駛、消費等領域提供基于紅外熱輻射的解決方案。隨著應用場景和應用領域不斷擴大以及滲透率的逐步提升,紅外產業具有廣闊成長空間。

  應用提升疊加采購增長,看好收官之年業績高增。公司當前軍品主要應用于紅外制導、夜視偵察、火控、瞄準等多個領域。一方面,信息化建設下,紅外產品的應用和滲透率快速提升,紅外制導、夜視偵察等設備需求快速增長;另一方面,2020 年將是十三五規劃收官之年,歷次高增的規律和本次軍改的影響下,裝備采購有望進一步增長。多重因素疊加之下,看好公司明年業績的持續高速增長。

  盈利預測和投資評級:買入評級?;跓彷椛涞募t外解決方案應用前景廣泛,長期具有廣闊成長空間;受益于軍用領域紅外產品滲透率提升和裝備采購增長,明年公司業績有望持續高速增長。軍品采購超預期,預計2019-2021 年歸母凈利潤分別為1.40 億元、1.82 億元及2.36 億元,對應EPS 分別為0.30 元、0.40 元及0.52 元,對應當前股價PE 分別為31 倍、24 倍以及18 倍,上調至買入評級。

  風險提示:1)軍品采購不及預期;2)紅外應用拓展不及預期;3)市場競爭加劇風險。

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