11月25日個股推薦 下周機構一致最看好的10金股

2019-11-22 17:41

機構看好的十大金股

  廣匯汽車(600297):與國網成立合資公司 加碼新能源后市場服務

  類別:公司 機構:太平洋證券股份有限公司 研究員:白宇/劉文婷 日期:2019-11-21

  事件:公司擬與國網電動汽車共同投資設立國網廣匯公司,構建新能源汽車全價值鏈服務體系。

  廣匯與國網強強聯合,布局新能源汽車充換電。雙方計劃共同出資1.8 億元。其中,廣匯汽車擬出資9000 萬元,國網電動汽車出資9000 萬元,雙方將分別持有合資公司50%的股權。布局新能源汽車充換電,有利于彌補傳統燃油車維修保養的損失,完善新興領域產業鏈布局。

  全國最大的經銷商搶占新能源汽車跑道。公司是國內最大的經銷商集團,是奧迪、寶馬、捷豹路虎最大的經銷商之一,豪車門店占比穩步提升。與國網成立合資公司,有利于搶占新能源汽車跑道,加碼新能源汽車后市場服務。

  構建后市場全產業鏈服務體系。廣匯深度布局汽車金融、二手車業務和汽車租賃,這些衍生服務的毛利率遠高于新車銷售,有利于提升公司整體盈利能力。隨著車市回暖及融資成本下降,后市場服務有望企穩回升。

  投資建議:我們預計公司2019、2020 年歸母凈利潤分別為30、33 億元,目前股價對應動態估值分別為9 倍、8 倍,維持“買入”評級。

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