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2020-04-15 16:50

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  特斯拉系列研究之七:無人駕駛ROBOTAXI如何顛覆未來?

  類別:行業 機構:安信證券股份有限公司 研究員:鄧永康/吳用 日期:2020-04-15

  Q1 銷量超預期,Model 3 長續航顛覆格局:特斯拉2020 年Q1 共生產10.3萬輛,交付8.84 萬輛,同比增長40%,大超市場預期。Model 3 三月國內交付超1 萬輛,市場份額首次超過30%,火爆異常!隨著補貼后售價33.9 萬的長續航版本(668km)的推出,有望顛覆國內豪車市場格局,特斯拉全年國內有望沖刺15 萬輛目標,全球預計可達45-50 萬輛。

  自動駕駛Robotaxi 有望如期而至:2019 年4 月22 日的自動駕駛日(Autonomy Day)發布會上,馬斯克宣稱將在 2020 年部署 100 萬輛Robotaxi 用于自動駕駛車輛網絡。

  近期馬斯克表示在新冠疫情影響下,特斯拉依然有能力在今年年底前布署自動駕駛Robotaxi Network 功能,讓100 萬輛自動駕駛出租車上道的方案仍在推動中,只是該項目還在等待政府監管部門的審核,這也是該計劃目前最大的不確定性。

  Robotaxi 極具顛覆性,有望重塑出行領域格局。特斯拉Robotaxi APP 使用便捷,車主利用手機就可以電召Robotaxi。馬斯克表示 Robotaxi 的收費會較現時的乘車服務更低,現在其他乘車服務的平均收費為每英里2 至3 美元,Uber 和Lyft 的傳統拼車服務的平均擁有成本為每英里1-2 美元,而駕駛一輛Robotaxi 的費用將會在每英里0.18 美元以下。

  每輛Robotaxi 每年可以帶來超過3 萬美元的利潤,而且可以連續載客11 年。馬斯克預測“Robotaxi 將在很長一段時間內保持極高的需求”。電動汽車的基本效用將提高五倍。Robotaxi將進一步拉大特斯拉與傳統車企、傳統共享汽車平臺等競爭對手的競爭優勢,并且持續提升其單車盈利能力,有望重塑未來整個出行領域的競爭格局。

  投資建議:Model 3 長續航版本發布預計將引爆中國市場需求,產業短期受疫情影響,政策組合拳預期加強,目前電動車板塊回調至價值配置區間,特斯拉作為最強主線,有望引領行業強勢反彈。

  重點推薦具備全球競爭力的:寧德時代、璞泰來、恩捷股份、科達利;建議關注億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、當升科技、嘉元科技、新宙邦等;以及特斯拉產業鏈旭升股份、宏發股份、三花智控等。

  風險提示:終端銷量不及預期,政策不及預期等。

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